[Subtítulo que explica, em uma frase, o objeto avaliado, o período e a decisão que este documento deve apoiar.]
A primeira página de conteúdo deve permitir que a liderança entenda a situação, o impacto e a decisão recomendada em menos de dois minutos.
[Explique o que está funcionando, o que está impedindo o resultado e por que a atuação é necessária agora. Evite generalidades e não antecipe soluções sem evidência.]
Declare explicitamente o que foi avaliado, como, em qual período e o que ficou fora do trabalho.
[Pergunta central que o trabalho responde.]
Entrevistas e contexto.
Dados, documentos e amostras.
Critérios e causa-raiz.
Risco, prioridade e ação.
[Liste exclusões, limitações, dependências e qualquer uso indevido que deve ser evitado.]
Não omitir limitações. Elas protegem a interpretação e a confiabilidade do documento.
Toda conclusão precisa apontar para evidência verificável, origem e grau de confiança.
[Critério de seleção, tamanho da população, período e cobertura.]
[Justificativa objetiva baseada em suficiência, consistência e independência da evidência.]
[Dado ausente, restrição de acesso, inconsistência ou dependência que afeta a conclusão.]
Nota, maturidade, dimensões avaliadas e leitura executiva da situação atual.
Apresente indicadores diferentes com nomes, fórmulas e interpretações claramente separadas.
[Interpretação da nota em linguagem direta.]
Nível atual: [N? · nome]
[Explique a condição observada e o critério para enquadramento.]
Use no máximo sete dimensões, sempre com a mesma escala e legenda.
[Fato observado, evidência resumida e efeito positivo.]
[Fato observado, consequência e urgência.]
Limite a página aos riscos que podem provocar perda relevante, interrupção, sanção ou dano reputacional.
[Situação observada e consequência potencial.]
[Situação observada e consequência potencial.]
[Situação observada e consequência potencial.]
O que foi constatado, qual critério não foi atendido, por que ocorreu e qual consequência pode gerar.
Um achado por página quando houver materialidade, complexidade ou necessidade de evidência detalhada.
[O que foi encontrado.]
[Regra, política, meta ou boa prática.]
[Por que ocorreu.]
[Impacto real ou potencial.]
R-[001] · [Ação recomendada]
Responsável: [área/cargo]
Prazo: [dd/mm/aaaa]
Validação: [evidência de conclusão]
Resumo navegável. Anexos detalhados podem ser referenciados por ID sem sobrecarregar a apresentação.
| ID | Achado | Critério | Evidência | Impacto | Confiança | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | [Título factual] | [Norma/meta/política] | EV-001 · EV-002 | Alto | Alta | Aberto |
| A-002 | [Título factual] | [Norma/meta/política] | EV-003 | Médio | Média | Em validação |
| A-003 | [Título factual] | [Norma/meta/política] | EV-004 · EV-005 | Baixo | Alta | Concluído |
| A-004 | [Título factual] | [Norma/meta/política] | EV-006 | Alto | Baixa | Dados pendentes |
Status sugeridos: aberto · plano aceito · em execução · em validação · concluído · risco aceito.
Posicione cada risco pela combinação entre probabilidade e impacto, preservando o ID do achado.
Probabilidade: frequência, exposição e controles atuais.
Impacto: financeiro, operacional, regulatório e reputacional.
Materialidade: limite aprovado para o trabalho.
Da evidência à execução: o que fazer, em qual ordem, por quem, até quando e como comprovar.
Ordene por risco, impacto, dependência e esforço — não pela ordem em que os problemas foram encontrados.
[O que muda, qual risco reduz e qual resultado esperado.]
[O que muda, qual risco reduz e qual resultado esperado.]
[O que muda, qual risco reduz e qual resultado esperado.]
[O que muda, qual risco reduz e qual resultado esperado.]
A recomendação só vira plano quando há responsável, prazo, critério de conclusão e forma de validação.
| Ação | Por quê | Responsável | Prazo | Como | Validação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-001 [ação] | [risco/benefício] | [cargo/área] | [data] | [etapas] | [evidência final] | Não iniciado |
| PA-002 [ação] | [risco/benefício] | [cargo/área] | [data] | [etapas] | [evidência final] | Em curso |
| PA-003 [ação] | [risco/benefício] | [cargo/área] | [data] | [etapas] | [evidência final] | Concluído |
Organize as ações pela dependência lógica: conter o risco, estruturar o processo e consolidar o controle.
Defina o fórum, a frequência e a evidência que comprovará a eficácia das ações.
Sponsor: [cargo]
Dono da ação: [cargo/área]
Validador: [independente]
Fórum: [comitê/reunião]
[Registre a condição atual, o nível de urgência e o resultado esperado com a execução do plano.]
[Concordância, ressalva, risco aceito ou manifestação da gestão.]
Modelo padrão Extat Group para documentos visuais de diagnóstico e auditoria.